Tek olan yalnızca tanrı Eru İlúvatar’dı. İlk önce kutsal olan Ainur’u yarattı. Eru onlara ezgiler sundu, onlar da şarkı söylediler. Vakti gelip çatınca Eru, Ainur’a muazzam bir ezgi sundu. Ainur, bu muazzam müziğin büyüsüne kapılıp secde ettiler Eru’ya. Eru buyurdu: “Size sunduklarımdan Ulu Müziği yaratacaksınız. Her biriniz bu müziği zenginleştirecek.” Ainur başladı müziğine ve Ilúvatar’ın ezgisini Ulu Müziğe dönüştürdü. Devam ettikçe bu ezgi, ruhuna işliyordu Melkor’un. Burada kendi kudretini ve ihtişamını daha da arttırmanın peşine düştü kendisi. Ainur arasında en yüce kudret Melkor’a aitti. Eru ona Ainur’un kudretinden birer parça daha sundu ve onu ihtişamla donattı. Melkor, ölümsüz ateşi hiçliklerde...